(网经社讯) DeepSeek的突破不仅仅是技术成就，更是市场认知的转折点。正如高盛研究报告指出，DeepSeek重新定义了AI基础模型性能和成本的基准，加速了企业AI采用，并在云服务价值链中引发深远变化。中国云计算支出预计在2025年增长15%，这一增长主要由DeepSeek驱动的AI采用推动。据统计，Vercel和Netlify等平台用户量在2025年出现爆发式增长，推动力正是涌入的VibeCoding开发者。CursorAI重新定义了集成开发环境，让开发者在自然语言描述和代码之间无缝切换。IBM将VibeCoding定义为用户用日常语言表达意图、AI将其转化为可执行代码的开发模式，代表着软件工程从严格手工编码向灵活AI驱动的根本转变。
如果说数据是互联网时代的石油，那么上下文将成为AI时代的新能源。上下文不仅仅是数据的堆砌，而是数据的组织方式、关联逻辑和语义理解的综合体现。一个拥有优质上下文的企业，意味着其AI系统能够准确理解业务逻辑、用户意图和领域知识，从而产出更精准、更可靠的结果。Llama4的发布标志着大模型上下文能力的又一里程碑——1000万Token的上下文窗口使模型能够一次性处理相当于数十本书的信息量。然而，上下文窗口的扩展带来显著的成本压力。研究表明，Llama4在1000万Token查询时的单次成本可能达到2-5美元。更关键的是，将人类的隐性知识、业务流程和决策逻辑转化为AI能够理解的结构化上下文，将成为企业人员的核心能力。
这意味着2026年的企业估值逻辑将发生根本变化。投资者将开始关注：企业积累了多少高质量的上下文资产？其上下文系统能够支持多少AI用例？将人类知识转化为AI上下文的效率如何？这些指标将与用户数、收入等传统指标同等重要。
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